1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются хладнокровные шпионы и наёмные убийцы, готовые на любое преступление ради заветных документов. В этой смертельной игре судьба сводит молодого красноармейца и опытного бывшего агента царской разведки.
Вынужденные отбросить идеологические разногласия, они вынуждены объединить усилия, чтобы противостоять общему, куда более опасному противнику. Их сотрудничество становится единственным шансом предотвратить катастрофу и сохранить хрупкий мир, висящий на волоске.